×
17.11.2021 21:30
АНАЛИТИК MORGAN STANLEY ВИДИТ РОСТ 2SEVENTY BIO НА 105% 2seventy Bio TSVT, - это новая компания, отделившаяся от своей материнской компании Bluebird Bio BLUE в начале этого года. 2seventy является независимым воплощением онкологического подразделения материнской компании, унаследовашим исследовательский подход к лечению рака с использованием новых методов клеточной терапии, а также 442 миллиона долларов наличными для финансирования программы развития до 2023 года и Abecma, одобренный препарата генной терапии на основе клеток для лечения множественной миеломы. Наличие одобренного лекарства на рынке дает 2seventy преимущество по мере его запуска. 3Q21 был первым полным кварталом Abecma после ее коммерческого запуска и он принес впечатляющий доход от продаж в США в размере 67 миллионов долларов. 2seventy Bio занимается коммерциализацией препарата в партнерстве с фармацевтическим гигантом Бристолем Майерсом Сквиббом в рамках соглашения 50/50; если первые квартальные продажи Abecma являются базовыми, то 2seventy может рассчитывать на по меньшей мере 33 миллиона долларов квартальной выручки в будущем. 2seventy имеет несколько предстоящих катализаторов. В компании продолжается исследование 1-й фазы bb21217, Т-клеточной терапии, направленной на BCMA, которая, как и Abecma, является методом лечения множественной миеломы. bb21217 тестируется у пациентов с рецидивирующей и рефрактерной множественной миеломой, и данные 1-й фазы будут представлены к концу этого года. В следующем году у 2seventy есть две программы, по которым планируется начать исследования 1-й фазы. DARIC33 является препаратом-кандидатом для лечения острого миелоидного лейкоза. Предлагаемое исследование фазы 1 будет оценивать препарат у детей и молодых взрослых пациентов и будет проводиться в сотрудничестве с Детской терапевтикой Сиэтла. Это будет первое исследование на людях платформы Т-клеток, регулируемой иммунорецепторным комплексом, регулируемым димеризующим агентом. DARIC - это запатентованная технология 2seventy Bio. Другое предстоящее исследование фазы 1 включает bbT369, предлагаемое лечение В-клеточной неходжкинской лимфомы (BNHL). Это исследование будет исследованием повышения дозы у рецидивирующих и рефрактерных пациентов с BNHL, а также призвано продемонстрировать подтверждение концепции собственной платформы редактирования генов компании. Аналитик Мэтью Харрисон из Morgan Stanley видит в Abecma ключевой момент для продвижения этой акции. Он пишет: Продажи Abecma обеспечивают благоприятный риск/вознаграждение, а недооцененные кандидаты на конвейер обеспечивают преимущество. В то время как Abecma столкнется с конкуренцией со стороны cilta-cel J&J JNJ /Legend LEGN, мы считаем, что она все еще может достичь 1 миллиарда долларов в годовом объеме продаж. Короче говоря, Харрисон говорит: Abecma обеспечивает базовую стоимость выше текущей цены акций. Харрисон оценивает TSVT как лучше рынка, с целевой ценой в 72 доллара. Если все пойдет по плану, TSVT вырастет на 105% в течение следующих 12 месяцев.
