02.10.2024 13:58
Paychex: Jefferies повысил целевую цену до 130, но сохранил рейтинг Держать Небольшое превышение выручки было в значительной степени обусловлено сегментом Management Solutions, в то время как жесткий контроль расходов SG&A привел к превышению EPS на 2c. Компании все равно придется отчитываться ближе к верхней границе диапазона в 2025 финансовом году, чтобы акции пошли выше, учитывая их текущую оценку. ======================== Barclays сохраняет рейтинг Наравне с рынком с целевой ценой 132 В квартале помогли такие факторы, как сила в Professional Employer Organization, а также возросшее проникновение более широких услуг по управлению человеческим капиталом. ======================== Вчера компания сообщила EPS за первый квартал 1,16, консенсус 1,14, выручка 1,32 млрд, консенсус 1,32 млрд Президент и генеральный директор Джон Гибсон прокомментировал: Мы уверенно стартовали в 2025 финансовом году с ростом общей выручки на 3%. Мы обеспечили рост EPS за счет строгой дисциплины расходов. Компания получит проценты по средствам клиентов на 145155 млн за 2025 финансовый год.
01.07.2024 15:02
Paychex: Barclays снизил целевую цену до 118 и сохранил рейтинг Наравне с рынком Аналитик обновил финансовую модель компании после отчета за четвертый квартал и считает, что акции могут оставаться под умеренным краткосрочным давлением. ====================== Argus сохраняет рейтинг Покупать и целевую цену 135 Падение акций предлагает хорошую возможность для Покупки. Компания постоянно получала высокую прибыль на инвестированный капитал, поддерживала прочный баланс и генерировала здоровый свободный денежный поток, который может быть возвращен акционерам. Paychex также выиграет, поскольку все больше компаний передают свои системы расчета заработной платы на аутсорсинг, в то время как акции торгуются на нижнем конце исторического диапазона PE.
28.09.2023 14:23
Paychex: BofA повысил целевую цену до 106 и сохранил рейтинг Хуже рынка Отчет не меняет мнение аналитика о том, что безработица, скорее всего, продолжит расти, в то время как ставки приближаются к пику - оценка компании остается высокой. ================ Morgan Stanley повысил целевую цену до 127 и сохранил рейтинг Наравне с рынком. Аналитика воодушевляет потенциал ускорения роста выручки. Компания может рассчитывать на то, что рост во втором полугодии незначительно превысит рост в первом. ============= TD Cowen повысил целевую цену до 131 и сохранил рейтинг Выше рынка. Компания опубликовала отчет с комментариями устойчивого спроса малого и среднего бизнеса и подтвердила сообщение о плавной смене финансового директора в 2024 г.
27.09.2023 15:41
Paychex сообщает EPS в первом квартале 1,14, консенсус 1,12, выручка 1,29 млрд, консенсус 1,29 млрд Президент и генеральный директор Джон Гибсон прокомментировал: Мы уверенно начинаем 2024 финансовый год с ростом выручки на 7% и EPS на 11%. Спрос на наши решения остается высоким. EPS на 24 финансовый год рост на 9%-11%, консенсус 4,68.
30.06.2023 16:41
Paychex: Аналитик BofA понизил целевую цену до 103 и сохранил рейтинг Хуже рынка Хотя фундаментальные показатели кажутся стабильными, аналитик видит ограниченный потенциал роста в 24 финансовом году и при текущей оценке. =========== Аналитик JPMorgan понизил целевую цену до 114 и сохраняет рейтинг Наравне с рынком. В прогнозах компании не было сюрпризов. =========== Вчера компания сообщила EPS за четвертый квартал 97c, консенсус 97c, выручка 1,23 миллиарда, консенсус 1,22 миллиарда. Генеральный директор Джон Гибсон прокомментировал: Мы достигли важной вехи в выручке более 5 миллиардов. Наши результаты за 2023 финансовый год были сильными: рост общей выручки на 9% и рост EPS на 13%.
03.04.2023 14:39
Paychex: Аналитик BofA Джейсон Купферберг понизил рейтинг с Нейтрального до Хуже рынка с целевой ценой 105 На фоне более медленного роста продаж может возникнуть риск для мультипликатора оценки акций. Анализ показывает, что Paychex имеет тенденцию отставать от индекса S&P 500 на начальном этапе цикла роста безработицы. ========== Аналитик Barclays повысил целевую цену до 109, но сохраняет рейтинг Хуже рынка.
30.03.2023 15:54
Paychex: Аналитик TD Cowen Брайан Бергин понизил целевую цену до 125 и сохранил рейтинг Выше рынка Акции, вероятно, продемонстрируют поддержку благодаря хорошему отчету и относительной изоляции прогнозов, но это компенсируется сохраняющейся макроэкономической неопределенностью. ========== Вчера компания сообщила EPS за 3 квартал 1,29, консенсус 1,24, выручка 1,38 млрд, консенсус 1,36 млрд. EPS в 23 финансовом году рост на 13-14%, консенсус 4,24. Выручка за 24 финансовый год вырастет на 67%, консенсус 5,26 млрд.
23.12.2022 14:01
Paychex: Аналитик Deutsche Bank Брайан Кин понизил целевую цену компании до 116 и сохранил рекомендацию Держать После отчета за второй финансовый квартал, аналитик лишь немного повысил EPS на 23 финансовый год до 4,25, а также EPS на 24 и 25 финансовые год, сославшись на устойчивый спрос на решения Paychex. ========== Аналитик Jefferies Самад Самана понизил целевую цену до 120 и сохранил рекомендацию Держать. Результаты второго квартала не преподнесли сюрпризов, компания немного опережает свой план на 23 финансовый год. Опережающие индикаторы, отслеживаемые Paychex, не сигнализируют о спаде, хотя рост занятости замедляется. Несмотря на твердый отчет, аналитик не считает, что это подтолкнет акции вверх перед лицом растущих макроэкономических опасений.
23.12.2021 15:43
Аналитики повысили таргет по акциям Paychex Cowen: со 120 до 130 Evercore ISI: со 104 до 118 JPMorgan: со 117 до 120 Wedbush: со 125 до 140
22.12.2021 16:30
Отчет PAYX Paychex, Inc. EPS = 0.91 прогноз: 0.79 REV= 1.11 прогноз: 1.06 Видят епс на 22 год 18-20% роста при прошлых ожиданиях в 12-14% Видят выручку на 22 год 10-11% роста при прошлых ожиданиях в 8%
