×
07.02.2022 12:59
ДВЕ СИЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ВЕДУЩЕГО АНАЛИТИКА С УОЛЛ-СТРИТ - NASDAQ: ЧАСТЬ 2 2 Onto Innovation ONTO В списке выбора от Болтона также находится Onto Innovation, производитель технологического оборудования и оборудования для управления технологическими процессами для полупроводниковой промышленности. Проще говоря, Onto производит текстовые устройства, необходимые производителям микросхем для оптимизации продукта и контроля качества. Onto, еще одна фирма из Массачусетса, была образована осенью 2019 года в результате слияния Nanometrics и Rudolph Technology. С тех пор как в верхней, так и в нижней строках компании наблюдается устойчивый рост. На верхней строчке Onto сообщила об общей выручке чуть более 200 млн за 3кв21 (последний опубликованный отчет), что является рекордом компании и четвертым кварталом последовательного роста подряд. В годовом исчислении выручка выросла на 58%. Прибыль на акцию non-GAAP более чем удвоилась в годовом исчислении - с 0.40 до 0.98. Как выручка, так и прибыль превзошли прогнозы: верхняя строчка на 2,5%, а нижняя - на 6,5%. В своем обзоре Onto Болтон рассматривает новые линейки продуктов как ключевой момент, написав: В 2020-2021 годах ONTO представила более 8 новых продуктов, которые открыли двери для новых сегментов, таких как составные полуфабрикаты и СНГ, плоские пленки и упаковка на уровне панелей. Руководство отметило, что упаковка на уровне панелей является более крупным производителем, чем первоначально прогнозировалось, и вносит значительный вклад (150 млн) в расширение SAM на 650 млн в 2022 году, вызванное этими новыми продуктами. В настоящее время ONTO рассчитывает получить 100 млн дохода от этого нового SAM в 2022 году, что отражает сильные позиции компании на рынке разнородной упаковки, а также сильные позиции в WFE в целом. Мы рассматриваем эти новые возможности как важные факторы роста ONTO в течение нескольких лет и считаем, что компания значительно перерастет WFE в 2022 году, учитывая ее популярность на расширяющихся рынках, - отметил ведущий аналитик. Болтон количественно оценивает свою бычью позицию с рейтингом покупать и целевой ценой в 115, предполагая рост на 33% к концу 2022 года. В целом, Уолл-стрит согласна с Болтоном в отношении перспектив Onto, как видно из единодушного мнения о покупке. Акции имеют среднюю цену в 116,25 указывая на потенциал роста на 34% в этом году.
