Intuitive Surgical

Пересмотры цен после отчета Intuitive Surgical Повышена с 475 до 525 в Stifel, Покупать. Повышена с 518 до 535 в BTIG, Покупать. Повышена с 503 до 565 в Baird, Лучше рынка. Повышена с 495 до 538 в Piper Sandler, Лучше рынка. Материал подготовлен https://t.me/. ======================= Вчера компания сообщила EPS за третий квартал 1,84, консенсус 1,63, выручка 2,04 млрд, консенсус 2 млрд Мировые операции da Vinci выросли на 18% по сравнению с третьим кварталом 2023 года. Компания разместила 379 хирургических систем da Vinci по сравнению с 312 в третьем квартале 2023 года. Основные показатели нашего бизнеса были хорошими в этом квартале, и мы довольны тем, как клиенты приняли da Vinci 5, сказал Гэри Гутхарт, генеральный директор. Компания повышает прогноз роста числа процедур в 2024 финансовом году с 15,5-17% до 16-17%. Поддерживает оценку валовой прибыли FY24 в размере 68,5-69% от чистой выручки. Сужает оценку роста операционных расходов FY24 с 10 -13% до 10-12%. Поддерживает оценку капитальных расходов FY24 в размере 1-1,2 млрд. Сообщает об усилении препятствий в Азии и о высоких показателях средней цены продажи в Корее. Лизинг составил 58% от размещений.

Пересмотры цен после отчета Intuitive Surgical Повышена с 459 до 469 в BTIG, Покупать. Повышена с 487 до 503 в Baird, Лучше рынка. Повышена с 490 до 495 в Piper Sandler, Лучше рынка. =================== Вчера компания сообщила EPS за второй квартал 1,78, консенсус 1,54, выручка 2,01 млрд, консенсус 1,97 млрд Мировые операции da Vinci выросли на 17% г/г. Компания разместила 341 хирургическую систему da Vinci по сравнению с 331 во втором квартале 2023 года. Размещение хирургической системы da Vinci во втором квартале 2024 года включало 70 систем da Vinci 5. Наш бизнес был здоровым в этом квартале, и мы довольны отзывами о da Vinci 5, а также продолжающимся внедрением SP и Ion, сказал Гэри Гутхарт, генеральный директор. Количество процедур в 2024 финансовом году вырастет на 14-17%, валовая прибыль составит 68,569% от выручки, операционные расходы 1013%, капитальные затраты 11,2 млрд. Компания ожидает ограничения размещений Davinci 5 в первой половине 2025 года, ожидает увеличения расходов на амортизацию.

Intuitive Surgical: Morgan Stanley повысил целевую цену до 460 и сохранил рейтинг Наравне с рынком На основе проверок каналов компании и обсуждений с корпорациями, аналитик считает, что в Medical Technology (сокр. MedTech) фундаментальные показатели выглядят прочными в преддверии отчетов за второй квартал, при этом загрузка и объемы по-прежнему сравнительно высоки на конечных рынках. ===================== BTIG повысил целевую цену до 459 и сохраняет рейтинг Покупать в рамках более широкой исследовательской записки, предваряющей результаты второго квартала в секторе MedTech Группа изо всех сил пыталась сохранить динамику первого квартала во втором квартале, поскольку сектор отставал от S&P. Инвесторы, которые готовы принять волатильность, будут вознаграждены, поскольку сектор может превзойти себя в условиях смягчения процентных ставок. Аналитик видит очаги опережающей динамики, особенно в робототехнике и офтальмологии, где есть имена, которые являются консенсусными фаворитами на протяжении большей части года. ====================== Отчет компании в четверг 18 июля.

ОТЧЕТ Intuitive Surgical ISRG EPS (прибыль на акцию) = 1.46 (прогноз 1.42) Revenue (выручка) = 1.74B (прогноз 1.77B) +11.5% Y/Y Во всем мире процедуры da Vinci выросли примерно на 19% г/г Компания разместила 312 хирургических систем da Vinci по сравнению с 305 г/г Компания увеличила базу установленных хирургических систем da Vinci до 8 285 систем, +13 % г/г Полный Отчет:

Intuitive Surgical: Аналитик Wells Fargo повысил целевую цену до 386 и сохранил рейтинг Выше рынка Компания обладает лучшей в своем классе технологической платформой в области робототехники, прочно укоренившейся рыночной позицией, а также лидирующей в отрасли маржей и профилем свободного денежного потока. ============= Аналитик RBC Capital Шагун Сингх повысил целевую цену до 360 и сохраняет рейтинг Лучше рынка. Результаты компании за второй квартал превзошли ожидания из-за высоких объемов процедур и более высоких размещений систем. Аналитик продолжает видеть многолетний рост компании, обусловленный ее технологическим лидерством и надежными конечными рынками. ============ Аналитик Piper Sandler Адам Маедер повысил целевую цену до 385 и сохраняет рейтинг Выше рынка. Компания повысила прогноз роста процедур.

ОТЧЕТ Intuitive Surgical ISRG EPS (прибыль на акцию) = 1.42 (прогноз 1.33) Revenue (выручка) = 1.76B (прогноз 1.74B) +15.8% Y/Y Разместила 331 хирургическую систему da Vinci по сравнению с 279 во втором квартале 2022 года. Увеличила базу установленных хирургических систем da Vinci до 8 042 систем по состоянию на 30 июня 2023, что на 13% больше по сравнению с 7 135 системами на конец второго квартала 2022 г. Полный Отчет:

Пересмотры цен после отчета Intuitive Surgical Повышена до 317 с 305 в Citi, Покупать. Повышена до 323 с 270 в Raymond James, Выше рынка. Повышена до 310 с 289 в Wells Fargo, Выше рынка. Повышена до 300 с 250 в Mizuho, Нейтрально. Повышена до 315 с 300 в BofA, Покупать. Повышена до 325 с 300 в Truist, Покупать. Повышена до 285 с 265 в Morgan Stanley, Наравне с рынком.

Intuitive Surgical EPS в первом квартале 1,23, консенсус 1,20 Выручка в первом квартале 1,7 млрд, консенсус 1,6 млрд. Процедуры с использованием da Vinci во всем мире выросли примерно на 26% в первом квартале. Компания разместила 312 хирургических систем да Винчи по сравнению с 311 в первом квартале 2022 года.

Intuitive Surgical: Аналитик Mizuho повысил целевую цену до 250 и сохранил Нейтральную оценку Аналитик видит благоприятные настроения в отношении результатов первого квартала для компаний, занимающихся медицинскими технологиями и диагностикой. Сдвиг настроений вызван неуклонно улучшающимся фоном объема процедур. Отчет компании сегодня.

Intuitive Surgical: Аналитик Citi Джоанн Вуэнш понизила целевую цену до 305 и сохранила рекомендацию Покупать На отчет за квартал негативно повлияло возрождение COVID-19 в Китае, а также модели валютных и потребительских покупок. Citi заявляет, что, хотя в 2023 году у Intuitive не будет нового многопортового робота, спрос на процедурные роботы будет большим.

Intuitive Surgical: EPS в четвертом квартал 1,23, консенсус 1,25 Выручка в четвертом квартале 1,66 млрд., консенсус 1,67 млрд. Во всем мире процедуры с использование da Vinci выросли примерно на 18% в четвертом квартале. Интуитивно понятная хирургия прогнозирует рост процедур с da Vinci на 12%-16% в 23 финансовом году Компания ожидает значительного увеличения расходов, связанных с клиническими испытаниями, в 2023 году.

Intuitive Surgical ISRG заключает соглашение с Citibank о выкупе обыкновенных акций на сумму 1млрд Компания произведет первоначальный платеж в размере 1 миллиарда долларов и получит первоначальную поставку примерно 3,6 миллиона обыкновенных акций. Точное количество акций, которое Компания выкупит в соответствии с Соглашением, будет основано на среднедневной средневзвешенной цене обыкновенных акций в течение периода выкупа

ОТЧЕТ Intuitive Surgical ISRG EPS (прибыль на акцию) = 1.19 (прогноз 1.12) Revenue (выручка) = 1.56B (прогноз 1.52B) +11.4% Y/Y Количество процедур да Винчи во всем мире выросло примерно на 20% г/г. Третий квартал отражал сбои, вызванные пандемией COVID-19, которая повлияла на процедуры. Совокупный годовой темп роста в период с третьего квартала 2019 года по третий квартал 2022 года составил примерно 16%. Компания разместила 305 da Vinci Surgical Systems, что на 9% меньше по сравнению с 336 в третьем квартале 2021 года. По состоянию на 30 сентября 2022 года компания увеличила базу установленных хирургических систем da Vinci до 7 364 систем, что на 13% больше по сравнению с 6 525 системами на конец третьего квартала 2021 года. Полный Отчет:

МОЛНИЕНОСНЫЙ РАУНД КРАМЕРА: Я ПОДДЕРЖИВАЮ ISRG INTUITIVE SURGICAL ISRG Intuitive Surgical Inc.: Людям сейчас не нравится эта группа. Но я собираюсь придерживаться ее. QCOM Qualcomm Inc.: Это было больно делать, но мне пришлось сократить расходы [на благотворительный фонд]. CSCO Cisco Systems Inc.: Я собираюсь придержать ее для Благотворительного фонда. Благотворительный фонд Крамера владеет акциями Qualcomm и Cisco.

ОТЧЕТ Intuitive Surgical ISRG EPS (прибыль на акцию) = 1.14 (прогноз 1.2) Revenue (выручка) = 1.52B (прогноз 1.56B) Количество процедур да Винчи во всем мире выросло примерно на 14% по сравнению со вторым кварталом 2021 года. Компания разместила 279 da Vinci Surgical Systems, что на 15% меньше по сравнению с 328 во втором квартале 2021 года По состоянию на 30 июня 2022 года компания увеличила базу установленных хирургических систем da Vinci до 7 135 систем, что на 13% больше по сравнению с 6 335 системами на конец второго квартала 2021 года Полный Отчет: https://seekingalpha.com/pr/18875192-intuitive-announces-second-quarter-earnings

РАСПРОДАЖА ПОЧТИ ЗАКОНЧИЛАСЬ, И ИСТОРИЯ ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ЭТИ АКЦИИ ВОССТАНАВЛИВАЮТСЯ ПЕРВЫМИ - TRIVARIATE Существует высокая корреляция между изменениями в восприятии процентных ставок и фондового рынка. Послание Пауэлла... очевидно, подтвердило недавнее изменение восприятия, - сказал Адам Паркер, бывший главный стратег Morgan Stanley по акциям в США и основатель Trivariate Research, в заметке в пятницу. Последние недели рыночной активности несут в себе многие признаки классического страха роста, - добавил Паркер. Откат Nasdaq является шестым худшим показателем с 2008 года, в то время как распродажа S&P 500 является 11-м худшим показателем, согласно анализу Trivariate. Для Nasdaq эта просадка была более продолжительной и одной из худших со времен финансового кризиса, если не считать первоначальной волны Covid. Основываясь на величине типичных коррекций после финансового кризиса, мы считаем разумным предположить, что эта просадка завершилась примерно на 80%, - сказал Паркер. Акции должны продолжать расти, поскольку корпоративные доходы в США продолжают расти и подталкивают рынок, согласно Trivariate. Чтобы найти акции, которые работают лучше всего на данный момент, Trivariate изучил, какие отрасли обычно работают лучше всего после того, как распродажа превысит примерно 80%. Фирма определила такие сферы, как программное обеспечение, медицинские услуги и материалы как наиболее эффективные. Intuitive Surgical ISRG - это одно из основных направлений тривиальной хирургии. Акции недавно испытывали трудности после публикации квартальных результатов, но Piper Sandler в понедельник обновила рейтинг Intuitive Surgical и заявила, что недавний откат предлагает инвесторам привлекательную точку входа. Проще говоря, ISRG хорошо зарекомендовала себя во время пандемии как с операционной, так и с финансовой точки зрения, - сказал Адам Мейдер из Piper Sandler. Trivariate также рекомендует CrowdStrike CRWD на этом этапе распродажи акций. Citi на прошлой неделе назвала акции в области технологий кибербезопасности одним из своих ключевых бычьих вызовов в области инфраструктурного программного обеспечения. Кибербезопасность, инструменты для разработчиков/ИТ-специалистов и сетевые области в сфере инфраструктурного программного обеспечения... Натиск удаленной работы, продолжающаяся демократизация/рассредоточение корпоративной сети и масштабный характер кибератак революционизируют ИТ-сферу предприятия и ускоряют объединение ранее изолированных центров закупок, - сказала Фатима Булани из Citi. Другие компании, которые нравятся Trivariate, - это Vulcan Materials Company VMC, производитель медицинского оборудования Abiomed ABMDи онкологическая компания Guardant Health GH