Intuitive Surgical

Intuitive Surgical отчет за 3 квартал, опубликованный вчера на постмаркете YouTube VK Видео Чат Revenue: 2.51B (Est. 2.41B) +23% YoY EPS (Non-GAAP): 2.40 (Est. 1.99) +30% YoY Non-GAAP OI: 976M (vs. 755M) FY25 Outlook da Vinci Procedure Growth: +17-17.5% YoY (vs. 17% FY24) Non-GAAP Gross Margin: 67-67.5% (vs. 69.1% FY24) Includes 70 bps impact from tariffs Non-GAAP OpEx Growth: +11-13% YoY (vs. +10% FY24)Q3 Operational Highlights Worldwide Procedures: +20% YoY da Vinci: +19% YoY Ion: +52% YoYSystem Placements: da Vinci Systems: 427 (vs. 379 YoY) Includes 240 da Vinci 5 systems (vs. 110 YoY) Ion Systems: 50 (vs. 58 YoY) Installed Base:da Vinci: 10,763 (+13% YoY)Ion: 954 (+30% YoY)Revenue Breakdown: Instruments & Accessories: 1.52B (+20% YoY) Systems: 590M (+33% YoY) Service & Other: 400M (approx., steady YoY)Balance Sheet & Capital Return Cash & Investments: 8.43B ( 1.1B QoQ) Share Repurchases: 4.0M shares for 1.92B in Q3 Operating Cash Flow: Strong, offset by buybacks + capexДля обсуждения переходи в чат t.me/USstocksnews_chatКомментарий генерального директора (Дэйв Роза) Мы довольны нашими высокими результатами в этом квартале, которые подтверждаются продолжающимся ростом и внедрением наших платформ Ion и da Vinci 5. Мы по-прежнему сосредоточены на цели лучших результатах лечения для пациентов, улучшении опыта бригад по уходу, более широком доступе к высококачественной медицинской помощи и снижении общих затрат.

Пересмотры цен после отчета Intuitive Surgical Повышена с 475 до 525 в Stifel, Покупать. Повышена с 518 до 535 в BTIG, Покупать. Повышена с 503 до 565 в Baird, Лучше рынка. Повышена с 495 до 538 в Piper Sandler, Лучше рынка. Материал подготовлен https://t.me/. ======================= Вчера компания сообщила EPS за третий квартал 1,84, консенсус 1,63, выручка 2,04 млрд, консенсус 2 млрд Мировые операции da Vinci выросли на 18% по сравнению с третьим кварталом 2023 года. Компания разместила 379 хирургических систем da Vinci по сравнению с 312 в третьем квартале 2023 года. Основные показатели нашего бизнеса были хорошими в этом квартале, и мы довольны тем, как клиенты приняли da Vinci 5, сказал Гэри Гутхарт, генеральный директор. Компания повышает прогноз роста числа процедур в 2024 финансовом году с 15,5-17% до 16-17%. Поддерживает оценку валовой прибыли FY24 в размере 68,5-69% от чистой выручки. Сужает оценку роста операционных расходов FY24 с 10 -13% до 10-12%. Поддерживает оценку капитальных расходов FY24 в размере 1-1,2 млрд. Сообщает об усилении препятствий в Азии и о высоких показателях средней цены продажи в Корее. Лизинг составил 58% от размещений.

Пересмотры цен после отчета Intuitive Surgical Повышена с 459 до 469 в BTIG, Покупать. Повышена с 487 до 503 в Baird, Лучше рынка. Повышена с 490 до 495 в Piper Sandler, Лучше рынка. =================== Вчера компания сообщила EPS за второй квартал 1,78, консенсус 1,54, выручка 2,01 млрд, консенсус 1,97 млрд Мировые операции da Vinci выросли на 17% г/г. Компания разместила 341 хирургическую систему da Vinci по сравнению с 331 во втором квартале 2023 года. Размещение хирургической системы da Vinci во втором квартале 2024 года включало 70 систем da Vinci 5. Наш бизнес был здоровым в этом квартале, и мы довольны отзывами о da Vinci 5, а также продолжающимся внедрением SP и Ion, сказал Гэри Гутхарт, генеральный директор. Количество процедур в 2024 финансовом году вырастет на 14-17%, валовая прибыль составит 68,569% от выручки, операционные расходы 1013%, капитальные затраты 11,2 млрд. Компания ожидает ограничения размещений Davinci 5 в первой половине 2025 года, ожидает увеличения расходов на амортизацию.

Intuitive Surgical: Morgan Stanley повысил целевую цену до 460 и сохранил рейтинг Наравне с рынком На основе проверок каналов компании и обсуждений с корпорациями, аналитик считает, что в Medical Technology (сокр. MedTech) фундаментальные показатели выглядят прочными в преддверии отчетов за второй квартал, при этом загрузка и объемы по-прежнему сравнительно высоки на конечных рынках. ===================== BTIG повысил целевую цену до 459 и сохраняет рейтинг Покупать в рамках более широкой исследовательской записки, предваряющей результаты второго квартала в секторе MedTech Группа изо всех сил пыталась сохранить динамику первого квартала во втором квартале, поскольку сектор отставал от S&P. Инвесторы, которые готовы принять волатильность, будут вознаграждены, поскольку сектор может превзойти себя в условиях смягчения процентных ставок. Аналитик видит очаги опережающей динамики, особенно в робототехнике и офтальмологии, где есть имена, которые являются консенсусными фаворитами на протяжении большей части года. ====================== Отчет компании в четверг 18 июля.

ОТЧЕТ Intuitive Surgical ISRG EPS (прибыль на акцию) = 1.46 (прогноз 1.42) Revenue (выручка) = 1.74B (прогноз 1.77B) +11.5% Y/Y Во всем мире процедуры da Vinci выросли примерно на 19% г/г Компания разместила 312 хирургических систем da Vinci по сравнению с 305 г/г Компания увеличила базу установленных хирургических систем da Vinci до 8 285 систем, +13 % г/г Полный Отчет:

Intuitive Surgical: Аналитик Wells Fargo повысил целевую цену до 386 и сохранил рейтинг Выше рынка Компания обладает лучшей в своем классе технологической платформой в области робототехники, прочно укоренившейся рыночной позицией, а также лидирующей в отрасли маржей и профилем свободного денежного потока. ============= Аналитик RBC Capital Шагун Сингх повысил целевую цену до 360 и сохраняет рейтинг Лучше рынка. Результаты компании за второй квартал превзошли ожидания из-за высоких объемов процедур и более высоких размещений систем. Аналитик продолжает видеть многолетний рост компании, обусловленный ее технологическим лидерством и надежными конечными рынками. ============ Аналитик Piper Sandler Адам Маедер повысил целевую цену до 385 и сохраняет рейтинг Выше рынка. Компания повысила прогноз роста процедур.

ОТЧЕТ Intuitive Surgical ISRG EPS (прибыль на акцию) = 1.42 (прогноз 1.33) Revenue (выручка) = 1.76B (прогноз 1.74B) +15.8% Y/Y Разместила 331 хирургическую систему da Vinci по сравнению с 279 во втором квартале 2022 года. Увеличила базу установленных хирургических систем da Vinci до 8 042 систем по состоянию на 30 июня 2023, что на 13% больше по сравнению с 7 135 системами на конец второго квартала 2022 г. Полный Отчет:

Пересмотры цен после отчета Intuitive Surgical Повышена до 317 с 305 в Citi, Покупать. Повышена до 323 с 270 в Raymond James, Выше рынка. Повышена до 310 с 289 в Wells Fargo, Выше рынка. Повышена до 300 с 250 в Mizuho, Нейтрально. Повышена до 315 с 300 в BofA, Покупать. Повышена до 325 с 300 в Truist, Покупать. Повышена до 285 с 265 в Morgan Stanley, Наравне с рынком.

Intuitive Surgical EPS в первом квартале 1,23, консенсус 1,20 Выручка в первом квартале 1,7 млрд, консенсус 1,6 млрд. Процедуры с использованием da Vinci во всем мире выросли примерно на 26% в первом квартале. Компания разместила 312 хирургических систем да Винчи по сравнению с 311 в первом квартале 2022 года.

Intuitive Surgical: Аналитик Mizuho повысил целевую цену до 250 и сохранил Нейтральную оценку Аналитик видит благоприятные настроения в отношении результатов первого квартала для компаний, занимающихся медицинскими технологиями и диагностикой. Сдвиг настроений вызван неуклонно улучшающимся фоном объема процедур. Отчет компании сегодня.

Intuitive Surgical: Аналитик Citi Джоанн Вуэнш понизила целевую цену до 305 и сохранила рекомендацию Покупать На отчет за квартал негативно повлияло возрождение COVID-19 в Китае, а также модели валютных и потребительских покупок. Citi заявляет, что, хотя в 2023 году у Intuitive не будет нового многопортового робота, спрос на процедурные роботы будет большим.

Intuitive Surgical: EPS в четвертом квартал 1,23, консенсус 1,25 Выручка в четвертом квартале 1,66 млрд., консенсус 1,67 млрд. Во всем мире процедуры с использование da Vinci выросли примерно на 18% в четвертом квартале. Интуитивно понятная хирургия прогнозирует рост процедур с da Vinci на 12%-16% в 23 финансовом году Компания ожидает значительного увеличения расходов, связанных с клиническими испытаниями, в 2023 году.

Intuitive Surgical ISRG заключает соглашение с Citibank о выкупе обыкновенных акций на сумму 1млрд Компания произведет первоначальный платеж в размере 1 миллиарда долларов и получит первоначальную поставку примерно 3,6 миллиона обыкновенных акций. Точное количество акций, которое Компания выкупит в соответствии с Соглашением, будет основано на среднедневной средневзвешенной цене обыкновенных акций в течение периода выкупа

ОТЧЕТ Intuitive Surgical ISRG EPS (прибыль на акцию) = 1.19 (прогноз 1.12) Revenue (выручка) = 1.56B (прогноз 1.52B) +11.4% Y/Y Количество процедур да Винчи во всем мире выросло примерно на 20% г/г. Третий квартал отражал сбои, вызванные пандемией COVID-19, которая повлияла на процедуры. Совокупный годовой темп роста в период с третьего квартала 2019 года по третий квартал 2022 года составил примерно 16%. Компания разместила 305 da Vinci Surgical Systems, что на 9% меньше по сравнению с 336 в третьем квартале 2021 года. По состоянию на 30 сентября 2022 года компания увеличила базу установленных хирургических систем da Vinci до 7 364 систем, что на 13% больше по сравнению с 6 525 системами на конец третьего квартала 2021 года. Полный Отчет:

МОЛНИЕНОСНЫЙ РАУНД КРАМЕРА: Я ПОДДЕРЖИВАЮ ISRG INTUITIVE SURGICAL ISRG Intuitive Surgical Inc.: Людям сейчас не нравится эта группа. Но я собираюсь придерживаться ее. QCOM Qualcomm Inc.: Это было больно делать, но мне пришлось сократить расходы [на благотворительный фонд]. CSCO Cisco Systems Inc.: Я собираюсь придержать ее для Благотворительного фонда. Благотворительный фонд Крамера владеет акциями Qualcomm и Cisco.

ОТЧЕТ Intuitive Surgical ISRG EPS (прибыль на акцию) = 1.14 (прогноз 1.2) Revenue (выручка) = 1.52B (прогноз 1.56B) Количество процедур да Винчи во всем мире выросло примерно на 14% по сравнению со вторым кварталом 2021 года. Компания разместила 279 da Vinci Surgical Systems, что на 15% меньше по сравнению с 328 во втором квартале 2021 года По состоянию на 30 июня 2022 года компания увеличила базу установленных хирургических систем da Vinci до 7 135 систем, что на 13% больше по сравнению с 6 335 системами на конец второго квартала 2021 года Полный Отчет: https://seekingalpha.com/pr/18875192-intuitive-announces-second-quarter-earnings